Nuestra Metodología en Acción
Descubre cómo aplicamos el análisis fundamental a través de casos reales, estrategias probadas y adaptaciones exitosas en el mercado financiero español.
Del Análisis a la Práctica
Nuestro enfoque va más allá de la teoría. Te mostramos exactamente cómo aplicar cada concepto del análisis fundamental en situaciones reales del mercado, con ejemplos concretos y resultados medibles.
- Análisis de estados financieros con datos reales de empresas del IBEX 35
- Evaluación de ratios financieros aplicados a casos específicos de 2024-2025
- Identificación de oportunidades de inversión basadas en fundamentos sólidos
- Adaptación de estrategias según el perfil de riesgo individual
- Seguimiento y ajuste de decisiones de inversión a largo plazo
Casos de Estudio Reales
Examina cómo hemos aplicado nuestros principios de análisis fundamental en situaciones reales, con resultados concretos y lecciones aprendidas.
Análisis de Transición Energética
Durante el primer trimestre de 2024, aplicamos nuestro framework de análisis fundamental para evaluar empresas del sector energético durante la transición hacia renovables. El enfoque combinó análisis tradicional con métricas ESG específicas del mercado español.
Evaluación Post-Pandémica
Análisis exhaustivo de la banca española considerando el impacto de las políticas del BCE y los cambios en los tipos de interés. Evaluamos ratios de morosidad, eficiencia operativa y capacidad de generación de valor en el nuevo entorno económico.
Digitalización Empresarial
Evaluación de empresas tecnológicas españolas durante el boom de la digitalización. Aplicamos métricas específicas para valorar activos intangibles, crecimiento recurrente y posicionamiento competitivo en el mercado europeo.
Estrategias de Adaptación
Cada mercado y momento requiere ajustes específicos. Así es como adaptamos nuestra metodología para maximizar resultados en diferentes contextos y perfiles de inversor.
Adaptación por Sectores
Modificamos nuestros ratios y métricas según las características específicas de cada sector. Por ejemplo, para REITs utilizamos FFO y AFFO, mientras que para tecnológicas priorizamos métricas de crecimiento y penetración de mercado.
Ciclos Económicos
Ajustamos el peso de diferentes variables según la fase del ciclo económico. En fases expansivas priorizamos crecimiento, mientras que en recesiones nos enfocamos en solidez financiera y capacidad de resistencia.
Perfil de Riesgo
Personalizamos la aplicación según la tolerancia al riesgo del inversor. Para perfiles conservadores enfatizamos dividendos estables y ratios de solvencia, mientras que para perfiles agresivos incluimos métricas de crecimiento y volatilidad.
Marco Regulatorio
Consideramos el impacto de regulaciones específicas del mercado español y europeo. Esto incluye normativas ESG, regulación bancaria de Basilea III, y directrices de sostenibilidad que afectan la valoración empresarial.
Carlos Mendoza
Director de Metodología
"La clave no está en aplicar fórmulas rígidas, sino en entender cuándo y cómo adaptar cada herramienta del análisis fundamental al contexto específico del mercado y del inversor."